Formation EBP CRM Open Line
Vous souhaitez vous initier au paramétrage et à l’utilisation du logiciel EBP CRM OPEN LINE ? Nous avons une formation spécifiquement dédiée !
Durée de la formation
7h (1 jour)
Profil des stagiaires
- Tous salariés
- Experts-comptables
- Commerciaux
Prérequis
- Le logiciel doit être installé
- Avoir des connaissances de base en informatique
- Avoir des connaissances commerciales
Objectifs pédagogiques
- Créer et gérer ses prospects
- Affecter ses collaborateurs
- Convertir ses leads (pistes)
- Gérer ses activités et campagnes
Contenu de la formation
La création du dossier
- La création de la base (monoposte ou réseau)
- Le remplissage de l’assistant de création
- La synchronisation des données
Ergonomie du logiciel
L’écran de démarrage
Les OPEN GUIDE
La personnalisation des vues
Les paramètres société
- Les informations société
- Les origines et statuts de piste
- Les fonctions de collaborateurs
- Les secteurs géographiques
La gestion des collaborateurs et des pistes
- Les familles de collaborateurs
- Les fiches collaborateurs
- La création d’une piste
Les contacts et comptes
- La conversion des pistes
- La fiche contact
- La fiche compte
- Les fournisseurs
Les activités
- Les différents types d’activités
- La fiche activité
- Les évènements
Les opportunités et devis
- La création d’une opportunité
- La création du devis
- Le devis en gestion commerciale
Les campagnes et la gestion de l'agenda
- Les types de campagne
- La création d’une campagne
- L’agenda
Les imports et publipostage
- L’import paramétrable
- L’import de contacts
- Le publipostage
Organisation de la formation
Équipe pédagogique
Le formateur a une grande expérience sur le logiciel, et a suivi des études de comptabilité (BTS CGO)
Moyens pédagogiques et techniques
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
- Feuilles de présence
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation
- Formulaires d’évaluation de la formation
PCG Formation est certifié Qualiopi
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